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中國與國外線下收單市場對比(低成本、高效率)

2021-07-21 來源:安全付 作者:收單專家

  一、依托卡端支付成長的發達國家線下收單市場與依托于移動支付的中國線下收單市場存在諸多差異

  1、丹麥、瑞典線下收單市場特點

  丹麥、瑞典作為較早邁進無現金社會的歐洲國家,其商戶數字化程度相對較高。目前,丹麥瑞典的收單業務主要依靠NFC支付以及傳統POS卡付業務拓展市場。本土銀行體系、國際卡組織以及國際收單服務商(PBSA/S公司)成為了該國市場的壟斷者。

  2、美國、澳大利亞線下收單市場特點

  隨著Googlepay,Apple Pay的普及拓展,NFC支付已成為美澳年輕消費者的主流支付手段。受到年輕消費力驅動,美澳收單業務在下沉市場覆蓋較全面。但接近3%的收單服務高費率使得中小微商戶對非現金刷卡支付望而生卻,因此高滲透率下的美澳收單市場依然發展平緩。

  3、日本線下收單市場特點

  日本是最早普及NFC支付的國家之一,其非現金支付行業的發展歷史較其他國家更加悠久。但長時間的發展并沒有帶來日本收單行業的充分下沉,日本線下支付場景中現金仍是不可拋棄的交易手段。

  4、中國線下收單市場特點

  借由二維碼支付通道實現二次突破的中國收單市場,與歐美各國存在極大差異。條碼支付大幅降低了非現金支付解決方案的成本,破除了收單業務商戶側的經濟壁壘。

  因此,以第三方線下收單機構為主力的服務供給方,完成了中國收單服務的深度下沉。第三方線下收單機構在與銀行及兩大支付巨頭的博弈中,以小于0.6%的極低交易費率打開了中國龐大的中小微商戶交易市場。

  二、依靠低成本、高效率的收單服務,中國線下收單市場構建了一張具有中國特色的線下收單服務網

  1、中國收單側:低成本

  1.美國、澳大利亞收單服務費率

  美澳的資金存管體系由數量龐大的私人銀行體系把持,僅美國私人銀行數目便超過6000家。收單機構打破地域及資金賬戶限制困難重重。且銀行系與強勢的卡組織利益牢不可破,收單機構為保全自身收益,設置收單交易費率>2%.

  2.丹麥、瑞典收單服務費率

  北歐各國資金存管及支付產業被政府牢牢把控,沒有龐雜的私人銀行體系影響,收單機構業務拓展難度較小。但本土市場總量小,通過低交易費率實現薄利多銷無法支撐收單機構長期發展擴大。

  3.中國收單服務費率

  我國支付賬戶側機構包括銀行及C端支付公司。銀聯與網聯作為清算組織,上承賬戶側體系,下啟收單機構,為資金在不同賬戶間流轉提供統一支付接口,保障了收單協調的低成本。

中國賬戶側機構關聯關系

圖1 中國賬戶側機構關聯關系

  由央行引導,以銀聯、銀行、支付公司為主體的支付市場機構協同讓利,實現低成本聚合收款,達成中國線下收單交易費率<1%.

  2、中國商戶側:高效率

  1.美國、澳大利亞線下收單效率

  受年輕消費力驅動,美澳收單市場觸點由需求側向供給側滲透。但高費率是收單機構打動中小微商戶的阻礙。中小微商戶安裝POS主動性高,但使用意愿低,現金仍是備受青睞的支付手段。面對這片低利潤市場,收單機構也無動力提供針對性服務。

  2.日本線下收單效率

  日本是一個中小微商戶數量龐大、人口老齡化嚴重的國家。在日本,基于大城市經濟以及年輕消費者群體的收單業務發展良好,而在小鎮經濟模式下、中老年人群為主的消費場景中,非現金交易難以滲透,收單業務也拓展困難。

  3.中國線下收單效率

  中國地域差異大,支付市場區域特征強,收單機構擁有細分、多元的市場競爭環境,可以實現差異化競爭、高質量發展。

按城市等級劃分的中國地圖

圖2 按城市等級劃分的中國地圖

  大體量的商戶收單服務由銀行及頭部支付公司直連。而龐大的中小微商戶市場則為專業第三方收單機構留足發揮空間。不同類型收單機構各司其職,為商戶提供針對性服務。

  收單機構為商戶提供:基于人、貨、場、資四方面的數字化升級服務網。

中國特色的線下收單服務網

圖3 中國特色的線下收單服務網

  結論:中國收單市場構建了獨具中國特色的線下收單服務網

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