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2020年中國線下收單行業發展情況匯總

2021-07-26 來源:安全付 作者:收單專家

  一、中國線下收單市場規模及業務規模占比

  線下收單市場交易規模已突破60萬億,條碼收單份額持續升高

  中國線下收單市場總交易規模已于2019年突破60萬億。2020年受疫情影響,大量消費場景轉移至線上,零售市場線下交易量有所下降,帶動2020年線下收單交易規模較2019年同比下降5%。從長期歷史數據來看,線下收單市場交易規模增長率下降態勢明顯,現有模式下未來市場的增長將更加吃力。從不同收單業務占有的市場份額來看,雖然基于銀行卡、信用卡支付的收單業務仍在總交易規模中占有絕對優勢,但條碼收單正飛快地提升它在市場中的占比。需要額外說明的是,雖然在我國政府的嚴厲打擊下,多數非法交易行為已得到有效遏制,但市場中仍有一部分難以計量的套現交易業務隱藏在刷卡收單的交易規模之中。

2016-2020年中國線下收單交易規模

圖1 2016-2020年中國線下收單交易規模

2016-2020年中國線下收單交易規模占比

圖2 2016-2020年中國線下收單交易規模占比

  二、中國各級城市線下收單市場占比

  基于下沉市場的業務拓展是線下收單行業未來的主要增長點

  2019年,中國收單市場一、二線城市業務規模占比接近60%,三四線城市業務規模占比20%,基于大中型城市商戶需求的收單業務在整個市場占據較高比重。對比中國一、二線城市社會消費品零售額占全國總額36.7%;一、二線城市GDP占全國GDP總額35.3%。中國三、四線城市及以下地區的消費品零售需求仍在市場中占據重要地位,而由此衍生的下沉市場收單服務需求仍未被深度覆蓋。這將成為轉型期收單機構的重要盈利增長點。

2019年一、二線城市收單市場業務收入占 全國收單市場業務收入比重

圖3 2019年一、二線城市收單市場業務收入占全國收單市場業務收入比重

2019年一、二線城市社會消費品零售額及GDP 分別占全國社會消費零售總額及GDP比重

圖4 2019年一、二線城市社會消費品零售額及GDP分別占全國社會消費零售總額及GDP比重

  三、中國線下收單業務產業鏈條

  收單機構一手托兩端,是支付產業鏈的重要支點

  從產業鏈上下游來看,收單機構處于線下支付產業鏈中游,聯結商戶與支付、清算機構。收單機構既是商戶接入數字化支付平臺的入口,也是支付、清算甚至發卡機構由B端撬動市場交易增長的重要渠道。收單機構一手托兩端,成為支付產業鏈的重要支點。從業務領域區分來看,線下收單行業內可分化為收單服務商、收單外包商、收單機具制造商、技術服務提供商等多個細分賽道。本報告聚焦的以第三方收單機構及銀行收單機構組成的收單服務商是整個收單大行業的主體角色。

中國線下收單市場產業鏈

圖5 中國線下收單市場產業鏈

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