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農業銀行信用卡盈利模式與發展思考

2021-07-30 來源:現代商業 作者:周毅

    一、引言

    中銀卡在中國銀行珠海分行的首次發行標志著中國信用卡產業邁入了準貸記卡時期。隨后,維薩和萬事達國際組織吸引了中國五大行——中農工建交等銀行加入,并發行了維薩卡和萬事達卡。在國內市場上,信用卡發展尚處于初級階段,銀行對于持卡人的信用調查尚不完全,以致壞賬率、活卡率低,成本收益失衡,信用卡盈利模式極需轉變。電子商務的興起,傳統銀行的支付霸主地位被深深撼動,支付寶、微信等第三方支付工具,越來越受到廣大消費者的喜愛,銀行信用卡收入深深地受到其影響。銀行信用卡的盈利模式轉變問題亟待解決。

    二、商業銀行信用卡概述

    (一)商業銀行信用卡的定義

    銀行或其他金融機構通過對客戶消費記錄良好的人發行信用卡。持卡人有權在特約商戶刷卡消費,不用現金或者支票來結算,也可以用此卡存取現金。持卡人擁有一個循環信貸額度,也就是說,持卡人可以借貸一定數量的金額,只要在規定的期限內,按時歸還所借款項,信用卡才能恢復到初始的額度。

    (二)商業銀行信用卡的功能

    1.存取現金功能。

    雖然信用卡的主要功能是透支消費,但它仍然具有一些借記卡的儲蓄功能。客戶可通過柜臺、ATM自助存取款機等渠道提取現金,以滿足臨時現金需求。持卡人支付一定比例的信用卡取現手續費。目前,中國信用卡行業普遍實行的現金提取費率為1%,最低手續費為10元。

    2.支付結算功能。

    信用卡作為一種新型便捷的電子貨幣,改變了我們日常用現金消費的習慣。我們在指定商戶可以直接刷信用卡進行消費,代替了現金支付方式,使用信用卡可以很好避免收到假幣和運輸貨幣的風險。

    3.消費信貸功能。

    信用卡的使用者可以根據自己的需求來進行消費,是否透支消費,完全由持卡人自主決定。信用卡的額度會根據持卡人的使用情況定期調整。持卡人將在當月賬單出單后的一段時間內享受免息還款,或者他們歸還最低還款金額,但是會收取一定比例的利息。2017年1月1日實施的第111號通知規定,銀行信用卡將取消全額計息,實行部分計息,利率由日萬分之五調整為浮動利率。

    三、農業銀行信用卡盈利模式分析

    (一)收入結構分析

    發卡費、手續費、透支利息收入是目前農業銀行收入的三個主要方面。農業銀行信用卡所取得的利潤,有50%是信貸利息所得、其余的50%是各種非利息收入,包括回傭費、提現手續費和年費等等。回傭費指的是持卡人在特約商戶進行刷卡消費時,銀行會收取一定比例的消費金額。到了2015年底,農業銀行信用卡信貸利息所得占總收入比重達到了52.62%。所屬的境外銀行采取的是貸款收入模式,因此有70%來源于分期付款的利息,另外30%是欠款未及時付清而獲得的利息收入。以前農業銀行對信用卡不收取年費,盈利方式主要受益于傭金費用所得。

    商戶回傭費是其收入的一個重要來源,信用卡持卡人在支持的門店刷卡消費,相應的銀行便可獲得消費金額一定比例的費用,由2008年的數據來看,在這一年內,農業銀行得到的商家回傭費用超過了4.3億元,占信用卡非利息收入近40%。2006年,農業銀行獲得的商戶回傭費金額3.76億元,2007年,這筆收入達到6.55億元,到2008年,數據上升的更為明顯。

2014年~2018年農業銀行透支余額

圖1 2014年~2018年農業銀行透支余額

    數據來源:農業銀行年報

    由圖1可知,農業銀行信用卡透支余額呈逐年上升的趨勢,這對于農業銀行來說是一個利好的消息,持卡人透支消費越多,相應的利息收入和非利息收入都會相應的增加。2009年,農業銀行信用卡共計利息收入18.53億;2010年,農業銀行信用卡利息收入達30.72億;2011年,農業銀行信用卡利息收入增長到45.13億,增幅約47%。2010年,農業銀行信用卡收入的利息收入與非利息收入還有一定的差異,比非利息收入少2.82%。到了2015年,農業銀行信用卡利息收入反超非利息收入7.62個百分點,在總收入中占比52.62%。

    總的來說,從收入結構分析方面,農業銀行信用卡的獲利還是比較可觀的,有明顯上升的趨勢。究其原因與農業銀行針對消費者不同的需求進行的創新和運營與銷售有關。同時農業銀行在業界有良好的口碑。根據統計,在信用卡選擇方面,有30%的人會選取農行信用卡。

    (二)成本結構分析

    資金、運營、營銷、風險成本和手續費支出是農業銀行信用卡的成本構成的主要部分。由于資金成本相對固定的特性,資金成本在農行信用卡成本中占重要地位。由2011年中國金融統計年鑒數據可知,2011年農行信用卡總成本為36.9億元,資金成本占比20%。

    農業銀行的運營能力在整個銀行業中是眾所周知的,它是該行業的一個標桿。對于農行而言,特別是在系統研究方面,需要大量的資金支持。近年來,為了占領更多的市場份額,一系列信用卡辦理優惠措施撲面而來,因此上市后成本也繼續上升。在農行的信用卡成本中,運營成本占最重要的一部分,超過了總成本的50%。根據2011年的有關數據,農業銀行目前的營銷成本約占總支出的13%,超過5億元人民幣。

    從20世紀90年代以來,我國信用卡業務雖然取得了較快的發展,但是信用卡畢竟是舶來品,它的發展要適合我國的具體情況,不能一味地追求量,還要講求質的提高。伴隨它的發展,壞賬問題依然是我們應該注意的。信用卡本質上是靠信用來維持運作,一旦信用鏈條斷裂,從而帶來的金融問題將是非常嚴重。2008年農業銀行逾期應收賬款的壞賬率約為2.74%,同比增長43%。農業銀行不良貸款總數達到了6億元以上。中國銀行業的一般壞賬率約為2.8%,農業銀行為1.38%,低于一般水平。雖然農業銀行目前的壞賬率較低,但是隨著信用卡業務的發展,使用信用卡越來越頻繁,它的壞賬率必然會增加,這個問題必須要加以重視。

    (三)農業銀行盈利模式綜合分析

    如圖2所示,根據2015年信用卡行業的統計數據,利息收入占比56.53%,位列首位;刷卡回傭收入占比21.14%,位列第二;年費收入占比4.91%,是最少的;其他收入(懲罰性收入、現金提取收入、其他增值服務收入)占23.37%,位列第三。利息收入與刷卡回傭收入一起占比77.67%,是當前農業銀行收入的主要部分。

農業銀行信用卡收入組成

圖2 農業銀行信用卡收入組成

    數據來源:農業銀行年報

    農業銀行采用美國銀行信用卡盈利模式和臺灣模式的結合版盈利模式。農業銀行信用卡盈利模式借用臺灣模式的原因主要是因為它在成立初期與臺灣中國信托公司合作了一段時間。農業銀行向臺灣中國信托公司支付了約定的費用,用于聯合研究和開發適合中國的信用卡市場運營模式,到能夠獨立經營信用卡業務。借鑒于美國,是因為信用卡是在美國市場興起的,有較為成熟的經驗。農業銀行在發行信用卡時,通過減免年費來盡量多發行信用卡,同時和其他公司合作來發行商業聯名卡,用獲取的傭金收入抵免年費損失。

    四、農業銀行信用卡盈利模式的制約因素分析

    (一)征信管理制度不完善的制約

    不良客戶數正在上升。目前,中國農業銀行的不良信用卡客戶數量有增加的趨勢。造成這種情況的原因主要有以下幾個方面:第一,中國的個人信用信息系統建設相對較晚,使銀行無法有效獲取客戶個人信用信息,信用不良的人獲取了信用卡。第二,隨著各銀行信用卡業務的不斷擴大,用信用卡套現的人數正在增加。第三,很多人無法有效地把控個人收入與支出的時間,導致逾期還款。第四,由于第三方支付的普及,信用卡與其合作使得監管更加困難。越來越多的非法套現通過第三方等平臺進行。

    (二)支付政策的制約

    手續費率降低。2016年,中央銀行和國家發改委通過了一項機制,以降低銀行卡信用卡收費。這一政策改變了銀行卡、信用卡卡種的收費上限。借記卡和信用卡分別不超過交易金額的0.35%和0.43%,銀行卡結算機構的網絡服務費由發卡行和收單行平分。這種調整對包括農業銀行在內的各種商業銀行產生了一定的不利影響,這為其盈利帶來了更多困難。

    (三)電子商務與互聯網的制約

    隨著互聯網技術的不斷發展,電子商務應運而生,并相應地推出了第三方支付方式。在這種情況下,它對銀行信用卡業務的發展及其利潤帶來了巨大的沖擊。第三方支付對銀行信用卡的在線支付有影響。作為一種網絡支付方式,彼此之間必定存在一定的競爭。支付寶和財付通與一定的網絡消費平臺相結合直接在線上支付,信用卡網絡支付沒有獨占優勢。在中國目前的移動支付系統中,支付寶,微信等支付方式仍是主要選擇,再加上商家也選擇第三方支付,移動設備上的信用卡支付數量非常少,這顯然會對信用卡消費產生很大影響。

    第三方支付和電子商務對信用卡收入和支出產生了影響。第三方支付在和信用卡支付競爭中占有優勢,導致信用卡業務收入的減少。此外,當前的第三方支付還擴展線下收款功能,搶了收單業務的飯碗,而且銀行信用卡使用POS機刷卡,還要支付手續費,銀行信用卡業務支出隨之增加。由于上述分析,雖然農業銀行信用卡業務在銀行業有良好發展,但國內信用卡業務整體盈利能力并不被看好。

    (四)消費觀念的制約

表 中國與西方國家的消費文化比較

中國與西方國家的消費文化比較

    人們的消費觀念影響信用卡利息收入的多少。西方國家的超前消費意識使得他們使用信用卡成為日常的一種習慣。因此,西方發達國家信用卡收入占比很高,甚至超過70%。而我國自古以來是一個農耕大國,自給自足、勤勞致富的理念在人們身上根深蒂固。比起超前消費行為,進行儲蓄的行為更能被人們所接受。信用卡收入會相對較低,抑制了信用卡業務的發展。

    五、建議

    (一)減少壞賬與增加基礎客戶并舉

    對于目前不良信用風險的增加,農行需把控信用卡風險,以減少壞賬和不必要的經濟損失。農業銀行可以進行差異化利率設置,對違約率較高的客戶收取高利率,或者收取高額年費;制定一套壞賬警示或處理方法的系統,對那些很少使用、違約次數多、透支額度大并拖欠的信用卡客戶進行風險評級,根據其不同的風險等級制定一些賬款催收策略。同時利用客戶群的優勢來增加宣傳力度。由于使用信用卡有風險,一些客戶并不敢輕易去嘗試。因此,如果農業銀行要進一步提高其信用卡業務水平,必須加強對客戶的宣傳指導。

    (二)信用卡產品和服務的不斷創新

    在產品創新方面,目前農業銀行的產品創新可以集中在移動終端上,例如開發信用卡專用App,實現直接掃碼支付,快速還款,進行網上購物、點外賣和購買車票,在網上繳納車旅服務費和水電等生活費等基本功能,努力打造自己的特色產品。在服務創新方面,農業銀行需要深入挖掘自身特點,打造高水平服務,來留住高質量的客戶。例如,如果您使用農業銀行信用卡在線購票,您可以免費獲得旅行意外保險;網上購物分期付款提供免息服務;消費積分連續累計不清零。提供免費短信提醒服務。例如,當客戶的信用卡被盜時,客戶可以第一時間知道自己的用卡安全并及時凍結信用卡等后續處理。

    (三)積極拓展商戶合作

    農業銀行信用卡收入的主要項目來源為商戶回傭費。由于第三方支付,農業銀行應該更加重視與商家的合作。農業銀行需要權衡信用卡客戶、特殊商戶和銀行之間的利益關系,以確保三者能夠實現共贏,并在此基礎上,進一步提供給特約商家良好的條件,吸引更多的信用卡客戶消費。

    (四)對收單市場進行有效監管,確保其有效運營

    建議設立中國人民銀行、中國銀行業監督管理委員會、支付清算協會、銀行業協會、中國銀聯、各商業銀行、專業收單機構等多單位的聯席會議,建立銀行卡受理市場監管小組,重新清理收單市場,督促收單機構,特別是專業收單機構,進一步落實收購業務的監管要求和管理制度,加大對各類違法行為的處罰力度。聯合公安部門打擊信用卡套現行為。加強行業自律,規范價格,防止惡性競爭。

    (五)完善個人征信系統

    根據農業銀行目前控制風險的能力,短期內無法降低風險。這樣,就要依靠政府部門建立個人信用評估體系。信用消費的基本條件是源于當代市場經濟環境的個人信用評估體系,個人征信系統可以評估個人的還款能力和信用等級。個人信用評估系統對信用卡業務的協助尤為重要。

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